الرياض - مباشر: أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح وسيتي جروب العربية السعودية وجولدمان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة والتي تمثل 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

ووفقاً لبيان الشركة، على موقع "تداول"، تبدأ فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبة من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) يوم الأحد 2 يونيو 2024، وتنتهي الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) يوم الخميس 6 يونيو 2024.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالاً للسهم.

ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) يوم الاثنين 3 يونيو 2024، وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) يوم الأربعاء 5 يونيو 2024

وتتألف شريحة المؤسسات المكتتبة من الفئات الذين لديهم محافظ استثمارية نشطة ويحق لهم التداول في السوق المالية السعودية، علما بأن أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة هو 1.39 مليار سهم، تمثل نسبة 90% من عدد أسهم الطرح.

وسيتم تحديد العدد والنسبة النهائية لأسهم الطرح التي تم تخصيصها للفئات المشاركة بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر وبعد الإعلان عن سعر الطرح النهائي.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة هو 100 ألف سهم من أسهم الطرح بناء على نطاق سعر الطرح الذي يتراوح بين 26.7 ريال و29 ريال لكل سهم من الأسهم، ولا يوجد حد أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب بها من قبل المؤسسة المكتتبة.

أما بالنسبة للصناديق العامة فيجب ألا يتجاوز عدد أسهم الطرح الحد الأقصى المخصص لكل منها، والذي سيتم تحديد وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر، بحسب ما جاء في مستند الطرح.

وتمتلك الحكومة حاليًا 82.19% من الأسهم المُصدرة للشركة. وعند إتمام عملية الطرح، ستكون نسبة ملكية الحكومة حوالي 81.55% من الأسهم المُصدرة للشركة في حال عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي، أو حوالي 81.48% في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل.

وستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

وستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق والتي سيتم تنفيذها وفقًا لإطار "الصفقات المتفاوض عليها" في السوق المالية السعودية.

كما تتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). سيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.

وسيتم إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية في يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م)، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.

كما يتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريال سعودي للسهم) وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت، في يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م).

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الناصر: طرح 1.5 مليار سهم من أرامكو يوسع قاعدة المساهمين ويزيد السيولة

المملكة تطرح 1.5 مليار سهم من "أرامكو".. وتحدد النطاق السعري

أرامكو تتوقع توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 124 مليار دولار في 2024